PEGASUS 149,9 MİLYON DOLARLIK TAHVİL İHRACINI TAMAMLADI

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik 149,9 milyon ABD doları nominal değerli tahvil ihracını tamamladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, tahvillerin satış işlemlerinin 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

Tahvil ihracı SPK onaylı tavan kapsamında yapıldı

Pegasus’un açıklamasına göre tahvil ihracı, şirket Yönetim Kurulu’nun 17 Mart 2026 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi.

Regulation S formatında düzenlenen tahviller, Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satıldı.

Şirket, tahvil ihracından elde edilen fonların Pegasus hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tahviller Euronext Dublin’de işlem görecek

149,9 milyon ABD doları nominal değerli yeni tahvillerin İrlanda Borsası olarak bilinen Euronext Dublin’de işlem göreceği belirtildi.

İhraç edilen tahviller, Pegasus’un 2024 yılında gerçekleştirdiği 500 milyon ABD doları nominal değerli tahvil ihracıyla aynı faiz oranına, vadeye ve diğer koşullara tabi olacak.

Mevcut tahvillerle tek seri oluşturulacak

Pegasus, yeni tahvillerin ihraç tarihinden itibaren 40 günlük sürenin tamamlanmasının ardından mevcut tahvillerle birleştirileceğini açıkladı.

Birleştirme işlemi sonrasında tahviller tek bir seri oluşturacak ve Regulation S kapsamında ihraç edilen mevcut tahvillerle aynı XS2897383043 ISIN kodu üzerinden işlem görecek.